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삼양식품, '대장은 나야' 목표가 280,000원 - 한화투자증권
증권가속보3
2023/11/21 10:50
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한화투자증권에서 21일 삼양식품(003230)에 대해 '대장은 나야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '2024년 매출액은 1조 3,656억원(+15% YoY), 영업이익은 1,780억원(+15% YoY) 전망. 이익 추정치의 상향조정으로 목표주가를 기존 240,000원에서 280,000원으로 상향 조정. 단기 주가는 큰 폭의 상승세가 이어졌으나 실적 상승에 못 미치는 반등으로 2024년 기준 PER은 여전히 10배에 불과. 미국 매출 확대에 이어 중국 매출 확대가 2H23, 1H24 성장의 바톤을 이어받을 전망이며 2H24, 1H25 미국 내 Mainstream 추가 확대 기대. 밀양 제 2공장은 2025년 5월 완공 예정으로 신공장 완공 후 또 한번의 퀀텀점프 기대. 음식료 업종 최선호주 유지'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 280,000원(+16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 09월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 240,000원 대비 16.7% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 260,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 한화투자증권이 삼양식품의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,500원 대비 52.4% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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