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[투데이리포트]현대중공업, "VLGC처럼 VLA…" BUY-다올투자증권
데이리포트
2024/01/17 13:02 (000.000.***.000)
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다올투자증권에서 17일 현대중공업(329180)에 대해 "VLGC처럼 VLAC도 내가 대장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대중공업(329180)에 대해 "VLAC 확대로 수주와 중장기 실적 수혜를 가장 크게 볼 VLGC 대장. 1H24까지 느린 선표, 카타르 LNG선 학습, 해양 고정비 부담으로 실적 개선 기울기는 완만하지만, VLAC 등 가스선 사이클로 올해 수주와 미래 실적 전망 밝음. 조선업종 최선호주 추천."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q23에 현대삼호중공업에 비해 부진했던 수익성은 1) 선표 MIX의 느림, 2) 카타르 학습, 3) 해양 플랜트 고정비 부담 때문. 올해 하반기에는 2022년부터 수주한 고가물량이 대부분 건조되며 확연한 수익성 개선 확인시켜줄 것으로 기대"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 200,000원까지 높아졌다가 2023년11월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다.


오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.17 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 175,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.17 목표가 175,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.15 목표가 160,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.15 목표가 141,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.01.11 목표가 175,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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