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IBK투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "1Q25 Review: 일회성 이익으로 기대 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다.

IBK투자증권 조정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2025년 1분기 영업실적은 매출액 2.1조 원(YoY -16.5%), 영업이익 1,513억 원(YoY +31.8%)을 기록하였다. 영업이익은 시장 컨센서스(842억 원)를 79.7% 상회하면서, 기대치를 크게 웃도는 성과를 보였다. 수익성이 전년 대비 크게 개선된 주된 이유는 주택 부문에서 지난해 4분기에 발생한 대형 현장 준공 효과가 올해 1분기까지 이어졌고, 예정 원가 조정에 따라 약 300억 원 규모의 일회성 이익이 추가 반영되었기 때문으로 추정한다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "당사는 동사에 대한 투자의견 매수, 목표주가 4,800원을 유지한다. 동사는 올해부터 수익성 회복을 본격적으로 기대하고 있으나, 탑라인 유지가 중요한 과제로 남아 있다. 이에 따라, 동사는 주요 수주 파이프라인인 투르크메니스탄 미네랄 비료(미정/2Q25), 이라크 알포 해군기지(1.8조 원/3Q25) 등의 수주로 증명할 필요가 있다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 5,200원까지 높아졌다가 2024년5월 4,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,800원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 3,100원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.04.30 목표가 4,800 투자의견 BUY

- 2025.02.07 목표가 4,800 투자의견 매수

- 2024.07.31 목표가 4,800 투자의견 매수

- 2024.07.08 목표가 4,800 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 4,800 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.30 목표가 4,800 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2025.04.29 목표가 4,700 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2025.04.16 목표가 3,600 투자의견 HOLD KB증권

- 2025.04.15 목표가 4,300 투자의견 BUY 유안타증권