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KB증권에서 28일 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 "청출어람이청어람(靑出於藍而靑於藍)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 "1분기 호실적에 이어 2분기 이후에도 양호한 실적 이어질 것: 1Q25 실적 (K-IFRS 별도)은 매출액 751억원 (+51.7% YoY), 영업이익 95억원 (+413.2% YoY, 영업이익률 12.7%)의 양호한 실적을 기록했다. 연간 매출액의 80~90%가 기존 수주잔고에서 발생하는 사업의 특성상 2분기 이후에도 매출과 이익의 고성장이 지속될 전망이다. 이에 따라 올해 연간 실적은 매출액 4,083억원 (+44.4% YoY), 영업이익 551억원 (+58.2% YoY, 영업이익률 13.5%)에 이를 전망이다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "매각 본격화될 경우 투자자들의 관심도 증가할 전망: 최대주주인 사모펀드가 하반기에 본격적인 매각을 위해 시장반응을 타진하고 있다는 보도가 있었다 (서울경제, 3/21 등). 기존 방산업체나 방산부문에 새로 진입하고자 하는 기업 등이 관심을 보일 것으로 예상하는데, 시너지가 기대되거나 추가투자를 통한 성장이 담보될 수 있는 기업이 인수에 나서거나 인수경쟁이 치열해질 경우 주가에도 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2025.05.28 목표가 160,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.28 목표가 160,000 투자의견 BUY KB증권
