씽크풀

오늘도 성투하시길.....

<증시 동향>

1.코스피: 2,777.68(+0.25%)

2.코스닥: 813.53(+1.29%)

3.키워드: 뉴욕증시, 경기 둔화 우려 부각에 '팔자'로 급락: 고용.제조업 지표 부진에 연준 뒷북 가능성 우려->다우 -1.21%, 나스닥 -2.30%, 필라델피아 반도체 지수 -7.14%, 엔비디아 -6.67%, 테슬라 -6.55%, 애플 -1.68%/ 미 국채 금리 속락하며 10년물 4% 하회(3.9820%)

4.코멘트: 선반영된 호재에 반도체는 셀온/ 깊어지는 중동 갈등...유가.해운 다시 오를까?/ 외국인 양 시장 순매수, 기관 코스피 순매도 코스닥 순매수, 개인 양 시장 순매도/ 반도체 수출 호조에도 중국 수출금지 우려 더 크게 반영됨/ 15시 30분 기준 원.달러 환율 전일비 -0.27% 1,366.1원

<내일 주요 일정>

1.뱅크웨어글로벌 공모청약(~2일)

2.미국, 고용동향보고서

3.한국 실적발표: 씨앤씨인터내셔널, 금호석유, LX인터내셔널, 웅진씽크빅, 롯데웰푸드, 케어젠 등

4.미국 실적발표: 애플, 인텔, 아마존 닷컴, 엑슨 모빌 등

<주요 이슈>

1.NYT "이란 최고 지도자, 이스라엘 직접 공격 명령"- 이란 군통수권자 '하메네이', 공격 및 방어 지시

2.이란-이스라엘 갈등에 다시 뛰는 해상운임- 홍해 대신 우회로 채택 가능성

3.머스크.이재용.정의선 파리서 만난다- 삼성전자, 테슬라에 자율주행 관련 칩 공급 중/ 테슬라, 배터리 설계 및 생산 계획 내놓고 있어

4.7월 수출 13.9% 증가...반도체 4개월 연속 50%대 증가- 7월 수출액 574.9억 달러(전년비 +13.9%), 무역수지 36.7억 달러 흑자(14개월 연속 흑자)/ 반도체 수출 112억 달러(전년비 +50.4%, 9개월째 흑자)/ 2위 품목인 자동차 53.7억 달러(전년비 -9.1%)

5.한은 "미 연준 금리인하 시기, 폭 불확실성 여전"- "주요국의 통화정책도 각국 물가.경기에 차별화"/ "최근 중동 지정학적 리스크 고조, 미 대선 불확실성 높아...가격변수 변동성 확대 가능성애 유의"

6.미국 방산주 2년 만에 주가 최대폭 상승- '22년 10월 이후 월간 기준 최대폭 상승->최근 전세계 분쟁 확대...방산 제품 수요 증가 영향

7.리튬 최대 생산 기업 앨버말, 호주 생산 확대 중단- 공장 인력도 40% 감축할 예정/ 이번 조치로 호주 공장 생산능력 5만->2.5만톤/ 리튬 시세 고점 대비 86% 하락->앨버말 2분기 순손실 1억8800만 달러 기록

<강세테마>

1.2차전지- SK이노 오늘 컨콜서 "배터리 산업 장기 전망 긍정적"/ K-배터리 3사 원가절감, 기존 투자 계획 유지 등 대응- 티에스아이, 유일에너테크, 에코프로머티, 엔켐, 포스코퓨처엠, 삼성SDI 등

2.전력 인프라- 구리 선물 가격 전일비 +2.2%/ 전일 미 증시 AI주 강세..데이터센터 전력확보 부각/ 산업부 "다음주 올 여름 최대 전력 수요 전망"...전력설비주 부각- KBI메탈, 대원전선, 세명전기, 제룡산업, 일진전기, 가온전선 등 상승

3.AI 관련주- 사우디 정부, SKT에 AI 사업 확대 제안 소식/ 셀바스AI, SKT와 공동으로 AI영상기술 'Selvy OCR' 개발 부각/ 키움증권 "뷰노 딥카스 매출 증가 기대" 전망에 상승- 셀바스AI, 비트나인, 바이브컴퍼니, 뷰노, 제이엘케이 등 상승

4.태양광.풍력- 미 대선 해리스와 트럼프 접전...친환경주 부각->해리스, 경합주 7곳 중 4곳에서 우세->해리스 당선시 친환경주 수혜 기대감/ 풍력.태양광 발전량 전체 전력 생산량 대비 30%...전년비 각각 9%, 21% 증가- 한화솔루션, 씨에스윈드, 한화오션, HD현대에너지솔루션, SDN 등 상승

<특징주>

1.동원시스템즈(+10.44%)- 2분기 영업이익 303억원 기록(전년동기대비 18% 증가)

2.KCTC(+9.38%)- 티메프 정산 지연 사태로 쿠팡 선호도 증가 전망...쿠팡 물류 제휴 이력 부각

3.SAMG엔터(+8.18%)- 하반기 국내 4개 이상의 IP 출시 예정

4.뷰노(+6.66%)- 삼성서울병원애 올해 6월부터 납품...나머지 병원에도 빠른 침투 전망 분석에 상승

5.DL(+6.23%)- 상반기 흑자전환 성공...영업이익 1,428억원으로 컨센서스 15% 상회