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NH투자증권에서 15일 DL이앤씨(375500)에 대해 "리스크 관리의 정수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이은상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "‘23년 착공은 평년, 타사 대비 부진했으나 ‘24년 이후 주택 현장 공정 촉진해 매출 발생시키고자 노력 중. 주택 부문 원가율 개선 효과 두드러질 것으로 예상. 향후 DL건설의 리스크 점검 경과, 현금 활용 계획에 주목"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4Q24 연결 매출 2.2조원(-4% y-y), 영업이익 890억원(+1% y-y) 예상. 해외 플랜트 수주 일정 지연으로 연간 수주 가이던스 10.3조원을 약 2조원 밑돌 전망. 또한 DL건설 거제 현장에서의 대손이 당분기 실적에 반영될 가능성 있음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2025.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2024.11.01 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2024.10.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.15 목표가 42,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2025.01.14 목표가 47,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2025.01.13 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2025.01.10 목표가 46,000 투자의견 매수 미래에셋증권