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유안타증권에서 18일 코오롱인더(120110)에 대해 "2025년 초, 아라미드 회복 시그널 나타나다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "2025년 아라미드 업황 다시 회복국면 진입: 초강력 아라미드 섬유(통신케이블 피복재, 자동차 브레이크패드/타이어코드, 방탄소재) 캐파는 1.5만톤으로, 세계 3위이다. 2025년 글로벌 업황 회복을 시작했다. 1) 글로벌 수요(총수요 12만톤)는 2024년 △1% 남짓 줄어든 이후, 2025년 5% 성장할 전망이다. 미국의 BEAD법(60조원 통신망 확충 지원)과 중국의 300개 도시 5G-Advaced 통신망 투자로, 케이블 피복재 수요 회복이 기대된다. 2) 신증설 부담도 2024년 1.1만톤에서 2025년 3,500톤(총설비 15만톤)으로 줄어든다. 특히, 세계 2위 테이진㈜의 네델란드 △1,500톤 공장 폐쇄와 한국 태광산업㈜ 3,500톤증설 연기(2024년 말 → 2026년초) 발표가 이어지고 있다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2025년 예상 영업이익 1,917억원, 17% 증가: 2025년 실적 회복이 예상된다. 예상 실적은 ‘매출액 4.8조원, 영업이익 1,917억원(영업이익률 4.0%), 지배주주 순이익 858억원’ 등이다. 영업실적은 전년 1,645억원 대비 17% 안정 성장하는 수치이다. 패션, PET필름 등 부진 사업에 대한 구조조정이 마무리된 가운데, 핵심 성장 동력인 아라미드 섬유(Aramid) 업황이 회복되기 시작했다는 점에 주목해야 할 것이다. 부문별로 이익 추정치는 ‘산업자재 1,218억원(전년 1,248억원), 화학 799억원(전년 794억원), 패션 249억원(전년 208억원), 필름/기타 △349억원(전년 △605억원)’ 등이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 57.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2025.02.18 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.08.07 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.05.21 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.18 목표가 70,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2025.02.04 목표가 40,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2025.01.24 목표가 41,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.01.16 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권