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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "1분기 실적 어닝 ..."매수(유지)_CJ
데이리포트
2008/04/14 08:30 (210.220.***.131)
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CJ증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
CJ증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 각각 전년대비 38.5%, 41.2% 성장한 180억원과 48.6억원(영업이익률 27%)으로 전망되며 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 수준"라고 분석했다.
또한 CJ증권은 "컨텐츠 부문은 전년대비 35% 성장한 30억원 수준으로 견고한 성장을 이어갈 것으로 보이며 올해 신규 런칭한 초등부 영어프랜차이즈 YBM잉글루도 기대이상 실적(8억원 수준)이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "영어교육 패러다임의 변화는 동사에게 오히려 기회 요인이 될 것으로 판단되는데, 이러한 변화는 곧 ‘영어말하기 온라인강의 시장’이라는 신규 수익원의 창출을 의미하며, 이미 동사 온라인강의 매출의 약 60% 이상이 영어회화 관련(TOEIC은 약 30%)인 상황에서 3) 기술, 컨텐츠, 지명도에서 가장 우위에 서 있기 때문"라고 전망했다.
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | NEUTRAL(신규) |
| 목표주가 | 16,055 | 19,500 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| <CJ증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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