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[투데이리포트]대우인터내셔널, "불확실한 글로벌 경..."매수_미래에셋
데이리포트
2012/10/16 09:25 (000.000.***.000)
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| 미래에셋증권은 16일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "불확실한 글로벌 경제상황 속에서 확실한 성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "불확실한 매크로 경기 하에 확실한 성장동력을 확보한 동사의 투자 매력은 지속적으로 부각될 전망이다. 가스전 개발이익은 2013년 총 영업이익의 30%, 2014년 59%를 차지하며 동사의 성장동력으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2012년 2013년 영업이익을 종전 대비 6%씩 하향 조정하고 순이익은 2012년 과 2013년 각각 6%, 24% 하향 조정한다. 영업이익 하향 조정은 글로벌 경기 회복이 예상보다 지연되면서 2012년 및 2013년 무역 부문 매출액을 종전 대비 각각 10%씩 하향 조정하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 4.9조원, 530억원으로 전망된다. 전년동기대비 영업이익 성장 폭이 큰 것은 3Q11 에 원면가격 급락으로 관련 재고자산의 평가 및 판매 손실(약 400 억원)이 반영되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,392 | 60,200 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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