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유안타증권에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 "中 단체 관광객 무비자 입국 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

유안타증권 이환욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "3Q25 中 단체 관광객 무비자 입국 실시 임박: 中 단체 관광객향 한시적 무비자 입국 조치가 3Q25(7~9월) 예정된 만큼 관련 실적 개선 및업황 투자 센티 개선이 원활할 것이라 기대한다. 1Q25 기준 코로나 이전 대비 방한 중국인 관광객 수 회복률은 84% 수준이나, 사드 사태 이전인 16년 대비로는 67% 수준에 그쳐 한-중 관계 개선에 따른 실적 업사이드 개선폭이 충분한 상황이다. 또, 매스 방문객 회복은 통상적으로 높은 홀드율로 이어지는 경향이 있어, 전사 외형성장 대비 이익 레버리지가 두드러질 것이라 예상한다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q25 매출액은 2,833억원(+7.0% yoy), 영업이익은 573억원(+18.3% yoy)으로 시장 컨센 서스를 상회하는 호실적을 달성하였다. 전년동기대비 -2.0% 수준(P-city 포함)의 드롭액 하락에도 불구하고 주요 영업점(워커힐, P-city 등)의 홀드율 상승 영향이 전사 외형 실적 성장을 견인하였다. 또, P-city 관련 감가 상각비 부담 완화 기조 및 지방세 환입 등이 추가된 영향으로 이익 개선세는 더욱 두드러졌다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2025.05.19 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2024.11.19 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.19 목표가 16,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2025.04.22 목표가 16,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2025.04.21 목표가 14,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.04.07 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나증권