씽크풀

오늘도 성투하시길.....

<증시 동향>

1.코스피: 2,867.38(+0.34%)

2.코스닥: 860.42(+0.13%)

3.키워드: 파월 9월 금리인하 깜빡이 켜다, "정책 완화 늦어지면 경제.고용 약화"/ 테슬라 +3.71%, 엔비디아 +2.48%, 애플 +0.38%, 필라델피아 반도체 지수 +0.00%/ 오펜하이머(글로벌 투자은행) "강세장은 AI 기대감에 기반", "단순한 심리적 요인보단 중장기적 수요가 증시 투자심리를 뒷받침", "금리인하가 증시에 새로운 활력을 불어넣을 것"/ 미 국채10년물 수익률 4.2840%(+0.0150%p, +0.35%)

4.코멘트: "트럼프 당선 후 무역분쟁 재발시 한국증시 약세 가능성"/ "국장은 안 올라요" 개인 곱버스 6천억 베팅/ 외국인 코스피 순매수 코스닥 순매도, 기관 양 시장 순매도/ 코스피 외인 5일째 순매수 지속/ 15시40분 기준 원.달러 환율 전일비 -0.11% 1,381.3원

<내일 주요 일정>

1.삼성전자 갤럭시 언팩 행사(현지시간)

2.미래차부품산업법 시행

3.바이오플러스-인터펙스 코리아(~12일)

<주요 이슈>

1."국장이 오를리 없잖아" 곱버스 매수 급증- 개인투자자, 6월 곱버스 4,370억원 순매수('21년 1월 이후 월간 최대 규모), 7월에도 곱버스 1,894억원 순매수/ 코스피 올라도 국내 증시 불신 때문에 매수 풀이

2.코스피-삼성전자 동조화 25개월만에 최고- 전일 기준 7월 삼성전자주가-코스피 상관계수 0.972->'22년 6월 기록한 0.993 이후 25개월 만에 최고치/ 동조화 지난달부터 이어져

3.삼성전자, 파운드리 포럼서 2나노 AI가속기 수주 발표- 삼성전자 오늘 코엑스서 '삼성 파운드리 포럼' 개최->가온칩스와 협력해 2나노 AI 반도체 첫 수주: 일본 프리퍼드 네트웍스에 공급...'AI 솔루션 턴키 서비스' 활용/ 향후 TSMC와 2나노 경쟁 본격화 전망

4.TSMC 첨단반도체사업 박차...다음주 2나노 첫 시험생산- 대만 언론 "25년엔 성능과 전력효율 한 세대 향상한 최첨단 2나노 양산 전망"

5.SK하이닉스, 엔비디아와 협력 강화- SK하이닉스, 9월 세미콘 타이완(대만 최대 반도체 산업 전시회) 참가해 기조 연설 진행->SK하이닉스, 차세대 HBM 협력 강화방안 발표 기대

6.현대차 미국서 조작 압력 의혹으로 피소- 로이터 "미 딜러 사업자, 현대차 상대로 소송 제기", "판매량 과장위해 딜러들에게 재고코드 오용 강요", "소수 딜러들에게만 원하는 차량 제공...판매량 조작"

7.희비 엇갈리는 국민주들- 개인 많이 보유한 삼성전자.카카오.NAVER 희비/ 네카오, AI에서 혁신성 보여줄 신규 성장 부족

8.국내 주요 게임사, 세계 최대 게임쇼 참가- 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2024' 독일에서 개최/ 넥슨, '퍼스트 버서커:카잔' 선보일 예정/ 크래프톤, '다크앤다커 모바일', '인조이' 등 전시/ 펄어비스, '붉은 사막' 시연 예정...지난해 호평 받아

9.한은 총재 "금리 결정은 독립적으로 할 것"- "디스인플레 흐름과 성장, 금융안정 등 고려해 결정"

10.24일부터 '주식먹튀 방지법' 시행- '24일부터 내부자 주식거래 사전공시제도 시행->상장사 내부자 주식 일정규모 이상 거래시 30일전 공시/ 8월 22일까지 계도 기간

11.CNBC, 트럼프 승리 가능성 이미 금융 시장에 영향- 트럼프 정책 요약하면 '자국 이익 우선주의'->무역갈등은 수출비중 높은 한국에 부정적 이슈

<강세업종>

1.CCTV- 정부, 가속 페달 블랙박스 도입 활성화 검토...관련주 부각->국토부, 완성차 제조사 출고시 페달 블랙박스 장착 권고- 포커스에이치엔에스, 상신브레이크, 앤씨앤, 코콤 등 상승

2.원자력- 30조원 규모 체코 원전 사업 입찰 결과 발표 임박->KB증권 "체코원전 수주 성공시 유럽 진출 발판될 것"- 한전산업, 서전기전, SNT에너지, 우리기술, 한신기계, 우진 등 상승

3.유리기판- 유리기판 AI반도체 게임체인저로 부각->플라스틱보다 표면 매끄러워 초미세 선폭 가능, 또한 기판과 칩사이 인터포저 필요없어 경량화도 가능- HB테크놀러지, 필옵틱스, SKC, 와이씨켐, 켐트로닉스 등 상승

4.제약.바이오- 브릿지바이오, 폐암 후보물질 임상1상 핵심용량군 진입/ HK이노엔 증권가 실적 개선 전망에 강세/ 녹십자, 알리글로 미국 공급용 제품 첫 출하/ 셀트리온, 졸레어 시밀러 영국서 품목허가 승인- 브릿지바이오테라퓨틱스, 에이프로젠, HK이노엔, 삼천당제약, 녹십자 등 상승

<특징주>

1.브릿지바이오테라퓨틱스(+15.92%)- 비소세포폐암 치료제의 임상1상에서 고용량군 투입 진입 밝혀

2.아스플로(+9.08%)- 반도체 공정 가스 공급 및 제어 부품 국산화 성공 유일 업체로 증권가의 수요 전망 나와

3.파인디지털(+5.60%)-국토부의 페달 블랙박스 활성화 권고 소식에 페달 블랙박스 판매 부각

4.램테크놀러지(+4.61%)- 반도체용 초고순도 인산양자 정제 기술 특허 출원

5.한화시스템(+4.37%)- 언론 통해 사우디아라비아에 1조 넘는 다기능레이더 공급 계약 체결 알려져

6.가온칩스(+3.59%)- 삼성전자, 파운드리 포럼에서 가온칩스와 협력으로 이룬 턴키 서비스 수주성과 공개