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[투데이리포트]대상, "2Q25 Pre: …" BUY-하나증권
데이리포트
2025/07/07 10:35 (000.000.***.000)
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하나증권에서 7일 대상(001680)에 대해 "2Q25 Pre: 여전히 소재가 캐리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나증권에서 대상(001680)에 대해 "2Q25 Pre: 식품 부진을 소재가 상쇄. 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 955억원(YoY 3.9%), 472억원(YoY 6.4%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 8,922억원(YoY 3.3%), 392억원(YoY 16.8%)으로 예상한다. 라이신 업황 개선 기인한 소재 부문의 실적 개선이 지속되겠다. 다만, QoQ 라이신 수출이 감소한 점 감안시, 실적 개선 폭은 1분기 대비 소폭 둔화될 것으로 예상한다."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "하반기 라이신 시황이 실적 개선 Key: 2025년 연결 매출액 및 영업이익을 각각 4조 4,509억원(YoY 4.6%), 2,072억원(YoY 17.1%)으로 추정한다. 소재 부문의 라이신 판매 증가가 전사 손익 개선의 Key로 작용 중이다. 라이 신은 2023년 큰 폭의 적자를 시현한 이후, 2024년→2025년에 걸쳐 개선세를 보이고 있어 긍정적이다. 단기적으로는 1분기 대비 2분기 판매량이 QoQ 하락하겠지만, 7월 최종 확정 이후 시황 변동성도 줄어들 것으로 판단한다. 참고로, 업계는 하반기 완연한 판가 우상향을 전망하고 있다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.


[하나증권 투자의견 추이]

- 2025.07.07 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2025.03.26 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2025.01.13 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2024.10.16 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2024.07.22 목표가 35,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.07.07 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.05.19 목표가 34,000 투자의견 BUY 교보증권

데이리포트
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