씽크풀

Title for screen readers

Skip to main content
A container with a focusable element.

본문영역

LG화학, '전반적으로 부진한 실적 흐름' 목표가 300,000원 - 하나증권
증권가속보3
2025/01/16 09:46
댓글 0개 조회 159 추천 0 반대 0
하나증권에서 16일 LG화학(051910)에 대해 '전반적으로 부진한 실적 흐름'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
하나증권에서 LG화학(051910)에 대해 '4Q24 영업이익 -2,216억원(QoQ 적전, YoY 적전) 전망. 컨센(-512억원) 대폭 하회 추정. 석유화학은 환율 상승에도 불구하고 계절적 비수기 영향으로 적자 지속. 첨단소재(양극재 등) 영업이익은 805억원(QoQ -46%) 추정. 양극재는 판가/물량 각각 QoQ -10%/-30% 하락해 Low Single OPM 예상. LGES는 -2,255억원(OPM -3.5%) 기록'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '1Q25 영업이익 2,028원(QoQ 흑전, YoY -23%) 전망. 계절적 효과로 소폭 개선 예상. 2025년 추정치 하향과 배터리 부진을 반영해 투자의견, TP 모두 하향. LGES 지분 매각, 메탈 광산 지분 투자, NCC 매각 등 주가 모멘텀 필요하나 당장 가시성 낮아'라고 밝혔다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 300,000원(-33.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락

하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 10월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 446,500원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 446,500원 대비 -32.8% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 하나증권이 LG화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 446,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 551,955원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

증권가속보3
관심회원수 0 쪽지보내기
작성자 최신글
작성자 최신글이 없습니다.
운영배심원 의견
신고
댓글 댓글접기 댓글펼침
로그인
로그인
PC버전
PC버전
씽크풀앱 다운로드
씽크풀앱
다운로드
고객센터 이용약관 개인정보처리방침