씽크풀

비씨엔씨(146320)

- 개요: 반도체 장비 부품 및 신소재 개발 기업

- 전일 종가: 21,100원 (3.69%)

- 목표가: 27,000원

★ 투자포인트

24년 매출액 754억원(+19%, 이하 YoY), 영업이익 92억원(+4,349%)을 전망. 가동률 회복 속도를 감안할 때 실적의 강한 턴어라운드 2Q24부터 본격화될 전망. 이번 Cycle 실적 저점은 지난 2Q23 이미 형성, 분기별 소폭 회복 중. 1H24까지 국내외 메모리/비메모리 고객사향 퀄 테스트 성과 확인, 2H24부터 공급 확대로 여타 Value-Chain 대비 실적 반등폭이 부각 전망 (11/21, 다올투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 3.2만주 순매수

명신산업(009900)

- 개요: 자동차 부품 전문업체

- 전일 종가: 19,340원 (2.98%)

- 목표가: 26,800원

★ 투자포인트

핫스탬핑이라는 공법을 이용해 기존 대비 강도는 강하고 무게는 가벼운 차제 부품을 생산하는 자동차 부품 업체. 동사는 현대차그룹과 글로벌 전기차 시장을 주도하는 북미 전기차 업체에 납품하면서 이들과 동반 성장해 왔음. 3분기 실적은 북미 고객사의 생산 조절로 성장세가 둔화되었으나, 동사의 고객사인 북미 전기차 업체는 높은 원가 경쟁력과 강한 전기차 전환 의지를 기반으로 중장기 고성장이 기대. 특히 25년 전후 전기 픽업트럭이 양산에 들어가면 추가적인 매출 성장이 이루어질 것으로 기대. (11/21, 미래에셋증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 19만주 순매수

HL만도(204320)

- 개요: 제동, 조향, 현가장치 등 자동차 부품 생산업체

- 전일 종가: 36,000원 (0.42%)

- 목표가: 53,900원

★ 투자포인트

현대차그룹에서 적용예정인 레벨 3 수준의 고속도로 자율주행 (HDP; Highway Driving Pilot)에 동사의 주요부품 납품 예정. 제네시스 모델에 납품을 해오고 있는 주행 관련 핵심 전방센서인 레이더와 카메라센서 그리고 DCU(도메인 컨트롤 유닛)를 납품할 계획인데 이전 모델과의 차이점은 더 파워풀한 데이터 처리용량이 필요하기 때문에 기존 MCU(마이크로 컨트롤러 유닛) 기반에서 AP(애플리케이션 프로세서)를 탑재한 시스템으로 납품하게 되면서 납품 단가 상승이 기대. 당초 지난해 연말 현대차 제네시스 G90 연식변경, 2023년 하반기 기아 EV9 GT Line 적용 예정 이었으나 지연된 상황. 현대차그룹이 기술적인 부분과 제도적인 부분 보완을 통해 2024년에는 적용이 가능할 것으로 전망 (11/21, IBK투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -4.7만, 외인 2.6만, 기관 2만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 20만, 외인 14만, 기관 -38만