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[투데이리포트]HD현대마린솔루션, "길게 보면 더 아름…" 매수-SK증권
데이리포트
2025/07/14 11:29 (000.000.***.000)
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SK증권에서 14일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 "길게 보면 더 아름답다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

SK증권 한승한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 "2Q25 매출액 4,788 억원(+9.4% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 814 억원(+14.7% YoY, -1.9% QoQ)으로 탑라인과 이익 모두 시장 예상치 하회할 것으로 예상한다. 탑라인 QoQ 감소는 유가와 환율 하락으로 벙커링 사업부문의 매출액이 감소했기 때문 이나, 마진율은 1% 미만으로 이익 훼손은 제한적이다. 친환경솔루션 부문의 기저효과와 더불어 AM솔루션 부문에서 1분기 대비 중형(4행정)엔진의 물량 감소에 따른 믹스 악화로 컨센서스(864 억원) 하회하는 영업이익 기록한 것으로 추정된다. 다만 3 분기에는 다시 중형 엔진 비중 확대되면서 AM 솔루션 부문의 이익 성장 이어갈 전망이다."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "투자의견 매수 유지하며, 목표주가 기존 20만원에서 23만원으로 상향한다. 목표주가는 ‘27 년 추정 EPS 9,386 원에 Target P/E 24.4 배를 적용하여 산출했다. 중/장기적 관점에서 라이센스로 인해 점유율 확장 제한이 있는 엔진과 달리 제한 없는 비엔진 부문에서의 확장을 통해서도 AM 솔루션의 질적 성장을 충분히 이어갈 수 있다는 판단이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2025.07.14 목표가 230,000 투자의견 매수

- 2025.03.25 목표가 192,000 투자의견 매수(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.07.14 목표가 230,000 투자의견 매수 SK증권

- 2025.07.14 목표가 250,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2025.07.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2025.05.29 목표가 210,000 투자의견 BUY KB증권

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