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신한투자증권에서 11일 티이엠씨(425040)에 대해 "K가스 첨병"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
신한투자증권 이경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 티이엠씨(425040)에 대해 "신규 재활용 가스, 국산화 저력 다져가는 대표 가스주: 국산화 특수가스로 공급 확대해나갈 전망. 반도체 특수가스 전문업체이나 2023년말 오션브릿지 인수 이슈 등으로 주가변동성 확대. 2024년 네온(Ne) 재활용 가스 공급 개시 및 추가 고객사 확보로 주가 상승세 전망"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2024년 매출 2,997억원(+49% YoY), 영업이익 356억원(+68%, OPM 11.9%). 별도 1,626억원(Flat), 영업이익 274억원(+27%, OPM +16.9%) 추정. 연결 자회사 오션브릿지 인수가 외형성장에 유효. 재활용 네온(Ne) 가스로 인한 고객사 침투 확대로 모멘텀가스 변경으로 인한 제논(Xe) 공급 감소 영향은 제한적일 것. 2025년 NAND 가동률 완전 정상화 이후 본사업도 성장사이클에 진입 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.06.11 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.06.11 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) 신한투자증권
- 2024.04.15 목표가 30,000 투자의견 BUY 한화투자증권
