씽크풀

◆ Report briefing

성장이 보인다

신한투자증권에서 아모센스(357580)에 대해 "IT 수요 회복 + 신성장 동력으로 리레이팅 기대: 스마트폰 수요 회복과 동시에 신규 디바이스 판매 확대가 긍정적. 자동차 전장 고사양화에 따른 수혜도 주목할 성장Key. 2024년 실적 반등이 예상 됨에 따라 투자자 관심 확대 구간으로 판단. 신성장 동력인 스마트 트래커, 디지털키 등 매출 확대 → 밸류에이션 리레이팅 → 주가 우상향 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 매출액 1,433억원(+64% YoY), 영업이익 82억원(+925% YoY) 전망. 영업이익률은 5.7%(+4.8%p YoY) 예상. 이익률 개선의 주요 이유는전 사업부 매출 확대에 따른 영업 레버리지 효과로 추정. 2024년 예상 실적 기준 P/E 20.1배로 추정. Peer 대비 밸류에이션(P/E 11배) 매력은 높지 않으나 제품 수요 가속화 → 추정치 상향도 충분히 가능하다는 판단"라고 밝혔다.