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신한금융투자에서 15일 이지바이오(353810)에 대해 "저평가 그 이상의 정말 좋은 회사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 이지바이오(353810)에 대해 "호재가 많음. 1) 첨가제 해외 매출액은 급격히 성장할 전망. 2020년 170~180억원으로 추정되는 첨가제 해외 매출액이 300억원까지 증가할 전망. 근거는 충분함. 2020년 내 중국에서 6개의 제품 승인이 완료될 가능성이 높음(기존 1개). 항생제 사용이 금지되면서 첨가제 수요는 빠른 상승세. 영국에서는 홀딩스가 영업인력을 확충하면서 제품 라인업이 대폭 확대될 전망. 자돈사료는 캐시카우 그 이상의 역할이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 별도 매출액은 351억원(+6.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 70억원(+17.3%)을 전망함. 당사 기존 추정치(64억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대됨. 2021년 연결 매출액은 1,483억원(+20.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 290억원(+24.4%)을 전망함. 기존 추정치(271억원) 대비 다시 상향 조정했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 78,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자