씽크풀

NH투자증권에서 18일 대덕전자(353200)에 대해 "업황 회복은 더디나 AI MLB 모멘텀 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 "최근 스마트폰, PC, 전장 등 주요 전방산업 수요 둔화로 동사 실적도 하반기 예상보다 부진할 것으로 예상. 하지만 이미 주가 수준이 낮아져 있고 AI 가속기용 MLB 수주 가능성이 높아 현재 주가 매력적이라고 판단"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익은 시장 기대치를 소폭 하회하는 87억원(+517.6% y-y)수준 전망. 전년보다는 출하량 개선세가 나타나고 있으나 최근 IT기기 수요 회복이 기대보다는 약하고 전장 업황 회복도 더딘 영향. 4분기 실적도 당초 기대보다는 낮은 수준 전망. 전장 부문의 회복이 예상보다 늦어지고 있다는 점이 아쉬운 점. 하지만 이미 주가 수준이 낮아져 있고 MLB 신규 수주 등 모멘텀 고려 시 현재 주가는 매력적인 구간이라고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.18 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2024.07.10 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.05.29 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.11.23 목표가 26,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.18 목표가 24,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.09.11 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.09.10 목표가 29,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.13 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권