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◆ Report briefing

K-REITs corporate day 후기

삼성증권에서 이지스밸류리츠(334890)에 대해 "최근 감정평가에서 태평로빌딩의 가치는 13% 상승, 대출여력 증대. 재산세 분리과세와 exit cap rate 3.7% 가정 시 향후 10년간 매각차익 포함 배당수익률은 기존에 사측이 계획한 8.6%에서 17.9%로 상승. 향후 본 리츠의 약 70%는 프라임오피스와 같은 코어자산을, 30%는 물류센터 등 성장성 높은 자산을 편입할 계획. 현재 개발중인 삼일빌딩(리모델링), 역삼동 오피스 등은 잠재적으로 투자 가능한 딜 파이프라인. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "지난 9월 말 감정평가에서 기초자산인 태평로 빌딩은 매입가 3,025억원에서 3,426억원으로 재평가 됨. 2기 순이익에 공정가치 평가이익 356억원 반영. 현재 공실률은 5%로 자연 공실률 수준. 현재 로비의 유휴공간을 향후 리테일 공간으로 리노베이션해 추가 수익을 창출하는 등 value add 계획. "라고 밝혔다.