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신한투자증권에서 15일 이노메트리(302430)에 대해 "3D CT 검사 개화 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한투자증권 심원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 이노메트리(302430)에 대해 "1Q23 Review: 영업이익 2억원 기록. 주요 수주분 인식 가속화 + 3D CT 검사기 채택 확대 수혜. 수익 인식이 원가 투입에 따른 진행 기준이기 때문에 BOSK 등 굵직한 수주분의 인식이 본격화될 전망. 하반기는 가파른 외형 성장과 수익성 정상화를 예상. 3D CT 검사 트렌드 수혜가 핵심. 2024년 매출액 1,519억원(+33% YoY), 영업이익 198억원(+73% YoY)을 전망. 비례적으로 증가할 유지보수, 교체 수요와 고속 스태커 등 기타 장비 채택은 업사이드 요인."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 매출액 150억원(+37% YoY), 영업이익 2억원(-6% YoY)을 기록. 국내 주요 셀사 글로벌 사이트향 매출이 발생했으나 수익성이 낮은 파일럿 장비 등 믹스로 영업이익률은 1.5%(-0.7%p YoY)를 시현. 당기순이익은 환관련 이익으로 8억원을 기록. 수주잔고는 2022년 말 469억원에서 1Q23 말 524억원으로 증가. 1월 Blue Oval SK(BOSK) 추정 물량 등 신규 수주 확보 영향. 2Q23 매출액 253억원(+53% YoY), 영업이익 21억원(흑전 YoY)을 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 20,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.01.27 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 20,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권