씽크풀

오늘도 성투하시길.......

<증시 동향>

1.코스피: 2,471.95(+0.12%)

2.코스닥: 686.12(-0.50%)

3.키워드: 뉴욕증시, 엔비디아 실적(발표 하루 앞으로 다가옴) '촉각' 혼조 마감->다우 -0.28%, 나스닥 +1.04%, 필라델피아 반도체 지수 +0.62%, 엔비디아 +4.89%, 애플 +0.11%, 테슬라 +2.14%/ 마지막 비관론자(모간스탠리 CIO 마이크 윌슨)도 돌아섰다.."증시 내년에도 급등"/ 미 국채10년물 수익률 4.3490%(-0.0650%p, -1.47%)

4.코멘트: 지수 상승 모멘텀 부재에 테마 장세 전개->뚜렷한 매수 주체 부재, 트럼프 내각 결정에 따른 차별화 동반/ 국민연금도 국장 탈출? 내년 해외투자 확대/ 외국인 양 시장 순매도, 기관 양 시장 순매수/ 15시 30분 원.달러 환율 전일비 4.3원 내린 1,390.9원...3일 연속 하락

<내일 주요 일정>

1.위츠 신규상장

2.스페이스X 스타십 6차 발사

3.중국, 대출우대금리 발표

<주요 이슈>

1.국민연금, 내년 해외주식 투자 더 늘린다->내년 운용하는 해외 주식잔고 54.4% 증가 전망: 5조6,324억원->8조6,948억원으로 늘어날 듯, 반면, 국내 주식 잔고는 6.7% 증가에 그칠 듯(4조1,351억원->4조4,135억원)

2.생성형 AI 공세...국내 검색 시장 지각 변동- NAVER 검색시장 점유율 9년 새 20%p 하락/ 국내 생성형 AI 검색 엔진 비중 40%에 육박->챗GPT 서치, 빙 등 점유율 올라와/ 네이버, AI 생태계 지키기 위해 매출의 25% 투자

3.원통형 배터리 전기차 넘어 우주까지- 화재 위험성 낮고 외부 충격 강해 안전성 재부각/ LG에너지솔루션, 스타십 우주선에 납품 의뢰 받아/ 마이크로 모빌리티, 우주 등 첨단산업 활용도 증가/ 삼성SDI, 내년 마이크로 모빌리티 원통형 배터리 양산

4.총 5,000억 밸류업펀드 투입...부양 효과 있을까- 이번주 2천억 더해 총 5천억 규모로 구성->다만 자금 규모 절대적으로 크지 않아 효과 우려

5.리츠주 볕드나...내년부터 ETF로 부동산.리츠 투자 가능- 현재 자본시장법은 펀드가 재간접펀드에 투자 금지/ 이제 ETF가 상장 재간접 리츠와 부동산.리츠 ETF에 투자 가능

6.미국 법무부, 구글에 크롬 매각 요구- 온라인 검색 시장에서 독점 해소 위한 방안->구글 검색시장 점유율 90%...크롬 점유율은 66%/ 구글, 전체 매출의 70% 광고 매출...타격 클 수도/ 트럼프, 좋은 생각인지 의문 제기...변수 주목

7.트럼프 컴백 앞두고 연준 금리동결 전망나와- 증권사 중 처음으로 노무라 금리동결 견해->내년 3월과 6월엔 각각 0.25%p 인하 전망/ 골드만삭스, JP모건 등은 다음달 0.25%p 인하 전망/ CME 페드워치 0.25%p 인하 전망 한달간 76.8%->58.7%

8.중국, 부동산 살리기 총력...취득세.양도세 대폭 완화- 베이징시, 전날 '일반주택 기준폐지 통지' 발표/ 다음달 1일부터 부동산 양도차익 물리는 증치세 면제...베이징 외 상하이, 광저우, 선전 등도 적용/ 부동산 취득할때 붙는 계세도 대폭 완화

<강세테마>

1.의료AI- 머스크 앞서 18일 X에 AI 능력 진화 언급->"머잖아 의사와 변호사 큰 차이로 따라잡을 것", "AI가 의사 대신 환자를 진단하는 날 머지 않아"/ 뷰노, 흉부 엑스레이 AI진단 솔루션 FDA 허가/ 제이엘케이, 뇌출혈 AI솔루션 미국 FDA 인허가 신청/ 루닛, 아스트라제네카와 AI병리 솔루션 공동 개발- 딥노이드, 셀바스헬스케어, 제이엘케이, 씨어스테크놀로지 등 상승

2.마리화나- 트럼프, 친 마리화나 인사들 주요 요직에 대거 지명->복지부 장관으로 로버트 F.케네디 주니어를 지명/ 대마초 외 특정 환각제 합법화 플랫폼으로 두각 드러내- 우리바이오, 애머릿지, 오성첨단소재, 화일약품 등 상승

3.메타버스(VR.AR)- 삼성전자, 연내 XR 플랫폼 공개 예정 보도 나와->삼성 첫 XR 기기는 스마트 안경 형태가 유력- 위지윅스튜디오, 가온그룹, 칩스앤미디어, 동운아나텍, 엔피 등 상승

<특징주>

1.가온전선(+29.88%)- LS전선 대상 2,041억원 규모 3자배정 유상증자 결정 공시

2.아톤(+29.85%)- 언론을 통해 NH농협은행의 CBDC 활용성 테스트 대응시스템 구축 사업자로 선정됐다고 밝혀

3.SK이노베이션(+10.30%)- 노르웨이 원유 업체 에퀴노르가 정전으로 일부 유전의 생산을 중단...유가 상승에 정유주 오름세

4.CJ제일제당(+5.05%)- 바이오 사업부 매각 위해 주관사로 모건스탠리 선정 및 인수 후보 접촉 언론보도 나와

5.두산로보틱스(+4.06%)- 트럼프 행정부 2기에서 로봇 산업 성장 본격화 기대감에 부각 풀이