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흥국증권에서 15일 카카오게임즈(293490)에 대해 "깜짝 퍼블리싱 추가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "2024년 하반기: 구관이 명관인 하반기. 오딘 3주년 이벤트는 7월까지 지속될 예정. 또한 <우마무스메>의 2주년은 6월이지만 7월부터 신규 시나리오가 추가되며 코어 팬덤이 다시 결속하는 하반기가 될 것으로 전망. 기존 히트작의 n주년 온기가 온전히 반영되는 3분기의 매출은 YoY, QoQ 성장할수 있을 것으로 판단함. <스톰게이트>의 퍼블리싱을 추가로 발표하며 퍼블리싱 장르를 RTS로 넓힘. 얼리억세스가 7/31일 예정되어있음. '스타크래프트 2', '워크래프트 3' 등 RTS 장르의 개발진이 모인 '프로스트 자이언트 스튜디오'의 신작이며 동사는 240억원 규모로 시리즈 A를 2020년 체결했었음."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "2분기 매출액은 2,486억원(-8.3% YoY, 0.9% QoQ), 영업이익 182억원(-31.3% YoY, 48.3% QoQ, opm 7.3%)을 기록할 것으로 전망. 6월 26일부터 진행된 오딘의 3주년 업데이트와 ‘베르세르크’ 콜라보 등으로 매출 순위는 반등함. <우마무스메>의 3주년도 6월 20일부터 이벤트 진행되며 매출 순위 반등을 보여줌. 다만, 신작의 부재와 1분기 출시된
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.07.15 목표가 26,000 투자의견 BUY
- 2024.05.09 목표가 29,000 투자의견 BUY
- 2024.03.19 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.15 목표가 26,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.07.12 목표가 15,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2024.07.12 목표가 20,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2024.07.10 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권
