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[투데이리포트]카카오게임즈, "[우마무스메] 업데…" BUY(유지)-이베스트투자증권
데이리포트
2022/08/04 10:17 (000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 4일 카카오게임즈(293490)에 대해 "[우마무스메] 업데이트 모멘텀 Good, 다음은?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "7/25 SSR(Super Special Rare) 등급 가차 아이템 '키타산 블랙' 업데이트 후 DAU 등 트래픽 지표 및 매출이 폭발적으로 증가하며 예상 대비 대호조를 시현. 구글 매출순위는 7/25 업데이트 후 이튿날인 7/26 1위로 올라선 후 8/4 현재까지 10일째 1위가 유지. '키타산 블랙' 업데이트 효과는 이벤트 기간인 8/10 이후에도 상당 히 오랜기간 지속될 것으로 예상됨. 그리고, 향후 주기적으로 크고 작은 컨텐츠 업데이 트 효과를 통한 안정적 Long Run 패턴을 이어갈 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 연결영업실적은 매출 3,388억원(qoq 27.2%), 영업이익 810억원(qoq 92.4%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 71,000원까지 내려갔다가 2021년11월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.04 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.06 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.21 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.04 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.04 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.04 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.04 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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