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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.31% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.45% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 18,600원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 21일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 16,050원을 기록하고 있는 삼양패키징은 지난 1개월간 15.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양패키징의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼양패키징의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양패키징이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
그린케미칼	1위	4.3%	1위	35.1%	1위	8.1
NPC	2위	3.6%	3위	-15.1%	3위	-4.2
LX하우시스	3위	2.5%	5위	-20.7%	5위	-8.2
삼양패키징	4위	2.0%	4위	-15.3%	4위	-7.6
KPX케미칼	5위	1.0%	2위	-1.4%	2위	-1.4
화학	-	2.1%	-	-9.3%	-	-4.4
코스피	-	1.3%	-	-6.2%	-	-4.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.31% 상승하고 있다.

그린케미칼	11,050원 0 (0.00%)	KPX케미칼	47,900원 0 (0.00%)
LX하우시스	31,800원 ▼250(-0.78%)	NPC	7,010원 ▲30(+0.43%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.84%로 업종평균 하회. PER은 335.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양패키징은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	삼양패키징	LX하우시스	KPX케미칼	NPC	그린케미칼
ROE	0.3	7.0	-	4.3	1.9
PER	335.7	8.7	-	12.8	41.7
PBR	1.0	0.6	-	0.6	0.8
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼양패키징의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.45%를 보였으며 기관은 13.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.76%로 가장 높았고, 외국인이 32.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 18,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,600원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월17일 :주식회사 삼양패키징 회사분할 결정