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신한투자증권에서 23일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2Q24 Review"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1,157억원(+13.2%, 이하 전분기대비), 영업이익 276억원 (+74.9%) 기록. 주요 고객사의 스마트폰 판매 호조로 INNOLED 및 SMARTFLEX 사업 부문이 크게 성장. 고마진 제품 중심의 믹스 개선 및 품질 개선 효율화에 따라 수익성 개선(+8.4%p)."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 실적은 매출액 4,266억원(+10.3%, 이하 전년비), 영업이익 780억원 (+85.7%)으로 전망. 하반기 TV 계절성 및 주요 고객사의 TV 패널 재고 축적 수요에 따라 TV 관련 매출은 소폭 증가할 것으로 판단. 다만 스마트폰 신제품 효과 약세에 따라 하반기 스마트폰 관련 실적 감소는 불가피."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 49,000원까지 높아졌다가 2024년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.23 목표가 44,000 투자의견 매수

- 2024.07.23 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.10 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2023.08.31 목표가 49,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.23 목표가 44,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.08.06 목표가 38,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.12 목표가 50,000 투자의견 BUY IBK투자증권