씽크풀

SK증권에서 24일 일진하이솔루스(271940)에 대해 "상용 시장 확대 준비 착착"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,600원을 내놓았다.

SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 "올해 3분기까지 상용 수소저장용기 관련 누적 매출액 249억원을 기록하면서 작년 연간 매출액 164억원을 이미 크게 웃돌고 있음. 상용 시장에서 보다 강점을 갖는 수소모 빌리티의 특성상 상용차량에 탑재되는 수소저장용기 수요는 더욱 가파르게 증가할 것으로 예상되며, 조심스럽지만 오는 2025년을 기점으로 승용과 상용 수소저장용기 매출 비중이 뒤바뀔 가능성도 있어 보임. 국내 유일 양산 및 상용화에 성공한 Type 4 수소저장용기 기술을 보유했다는 점은 당분간 강력한 진입 장벽 역할을 할 것."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 55,000원에서 38,600원으로 하향 조정(-29.8%). 목표주가는 기존과 동일하게 미래현금흐름 할인법을 사용하였으나, 승용 수소연료전지차의 판매 부진 영향을 반영. 다행인 점은 수소연료전지차 관련 보조금이 크게 줄어들지는 않을 것으로 예상된다는 점. 오히려 보조금 지급 체계를 명확하게 하기 위한 움직임이 나타나고 있는 만큼 오히려 보조금 지급 대상은 더욱 확대될 가능성도 있음. 과도한 우려는 새로운 투자 기회가 될 수 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2023.11.24 목표가 38,600 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.24 목표가 38,600 투자의견 BUY SK증권

- 2023.10.16 목표가 28,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.08.31 목표가 30,000 투자의견 BUY 미래에셋증권