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하나금융투자에서 16일 한독크린텍(256150)에 대해 "3Q20 탑픽 Preview #5: 꺾이지 않는 성장세, 높아지는 밸류에이션 매력도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,700원을 내놓았다.

하나금융투자 정민구,김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한독크린텍(256150)에 대해 "정수기 내 카본블록필터 독점 공급자로서 1) 고객사의 해외지역 확장 및 렌탈 계정 수 증가에 따른 직접적 수혜가 예상되고 2) 필터 완제품 매출비중 증가 및 신규 고객사 추가 가능성 등 다양한 성장 동력을 갖추고 있어 꾸준한 외형성장이 예상되는 기업. 2020년 예상실적 기준 PER은 11.5배로 현저히 저평가 되어 있으며 이후 2021년에도 CAPA증설 효과를 통한 지속적EPS 상승이 이어질 것을 감안 시 밸류에이션 매력도 또한 높아지고 있는 상황. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 3분기 실적은 매출액 172억원 (+38.4%, YoY/ +11.3%, QoQ)과 영업이익 27억원 (+46.2%, YoY/+12.5%,QoQ)으로 전망함. 2020년 실적은 매출액 628억원(+29.8%, YoY)과 영업이익 87억원 (+43.7%, YoY)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 20,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 29,700 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 29,700 투자의견 BUY

- 2020.04.22 목표가 20,100 투자의견 BUY

- 2020.03.25 목표가 20,100 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 29,700 투자의견 BUY 하나금융투자