씽크풀

키움증권에서 13일 솔루엠(248070)에 대해 "도약을 준비 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 솔루엠(248070)에 대해 "24년에는 ESL 부문의 부진이 이어짐에 따라 전망치를 하향. 대형 고객사의 제품 스펙 변화 요구에 따른 수주 지연 등이 영향으로 하반기 점진적인 실적 회복세를 전망. 2분기말 기준 수주 잔고는 23년 연말 대비 상향됨에 따라 25년 이후 안정적인 실적 성장이 가능하다는 판단. 이에 목표주가 34,000원으로 하향하나, 투자의견 BUY를 유지"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "25년 실적은 ESL 부문의 반등과 함께 재차 성장할 것으로 전망. 동사 ESL 부문 수주 잔고는 상반기말 기준 1.9조원으로 23년 연말 기준 1.65조원 대비 높아졌음. 현재 수주 잔고만으로 향후 3년간 안정적인 실적이 가능하며, 지연된 대형 수주 건들의 성과가 이어질 것으로 예상됨에 따라 ESL 부문 성장 가시성은 높다고 판단. 이에 동사의 25년 실적은 매출액 1조 9,957억원(YoY 23%), 영업이익 1,565억원(YoY 75%)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.09.13 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2024.03.13 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.11.22 목표가 42,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.13 목표가 34,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.09.11 목표가 29,000 투자의견 매수 한양증권

- 2024.09.05 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.09.05 목표가 27,000 투자의견 매수 IBK투자증권