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[투데이리포트]에코프로비엠, "22~26년 매출액…" BUY(유지)-대신증권
데이리포트
2022/08/04 10:43 (000.000.***.000)
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대신증권에서 3일 에코프로비엠(247540)에 대해 "22~26년 매출액 58.5조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

대신증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 " 에코프로 그룹 22~26년 누계 매출액 가이던스 59조원으로 상향 제시(기존46조원, 2Q22 연결 기준 그룹 내 에코프로비엠 매출 차지 비중 90% 이상).중장기 계약(SKOn향 20~23년, 24~26년 하이니켈 NCM 양극재 공급), 수주기반 캐파 증설(22년 12.5만톤, 26년 55.2만톤), 수직계열화(계열사 통한 전구체, 리튬, 리사이클링, 산소, 질소 확보), 수익성(중장기 하이싱글 OPM) 측면 모두에서 26년까지의 실적 가시성 상당 부분 확보했다는 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q22 매출액 1.19조원(YoY+282%), 영업이익 1,029억원(YoY+254%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 77,718원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 187,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.08.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.12 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 152,929 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.29 목표가 135,380 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.03 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.08.04 목표가 180,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.04 목표가 153,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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