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유안타증권에서 6일 코스메카코리아(241710)에 대해 "2025년 성장 동력: 글로벌 수주와 신제품"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "2025년 실적 성장 가능성에 대한 긍정적 전망은 여전히 유효. 한국 법인은 2025년에도 글로벌 고객사와 K-인디 브랜드의 대량 수주를 바탕으로 안정적인 성장을 지속할 것으로 보임. 주요 성장 동력은 기초 제품군의 매출 증가로 예상되며, 하반기 신제품 출시 효과가 본격적으로 반영되면서 공장 가동률이 상승할 가능성이 큼. 잉글우드랩 본사는 2025년 하반기 RTG(Ready To Go) OTC 제품 매출 증가로 성장세를 이어갈 것으로 보이며, 잉글우드랩 코리아는 주요 고객사의 밸류체인 안정화를 통해 수익성 개선에 집중할 전망. 특히, 용기 사급 전환을 통해 매출 증가보다는 이익 개선에 초점을 맞출 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "24년 4분기 실적은 매출액 1,330억원(+8% YoY), 영업이익 174억원(+16% YoY)으로 영업이익 시장기대치 190억원을 소폭 하회할 것으로 예상. 한국: 글로벌 고객사와 K-인디 브랜드 수요 증가로 안정적인 매출 성장이 예상. 미국: 잉글우드랩 코리아는 주요 고객사의 용기 사급 비즈니스 전환으로 4분기 역시 전년 대비 매출 감소가 불가피하지만, 영업이익은 3분기 대비 4분기는 점진적으로 좋아지고 있는 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년8월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2025.01.06 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.12.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.11.11 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.10.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.09.03 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.06 목표가 80,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.11.21 목표가 120,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.11.18 목표가 90,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY 한화투자증권