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신한투자증권에서 17일 헥토파이낸셜(234340)에 대해 "눈 앞에 놓인 기회들"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
신한투자증권 박현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 헥토파이낸셜(234340)에 대해 "낮은 불확실성, 높은 가능성: 티메프 사태로 PG업종 투자심리 바닥. 반면 대규모 계좌 트래픽 처리 경험 등을 바탕으로 이커머스·PG제도 개선에 따른 신사업 대응 유리. 시장에서 주목하는 해외 정산 솔루션은 고객군 확대 중. 전업 PG사보다 높은 멀티플이 정당화되는 시기. 결제업종 최선호주로 추천"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "FY25F 매출액과 영업이익은 각각 1,708억원(+8% YoY), 185억원(+15% YoY)으로 추정. PG부문이 외형성장을 견인하는 가운데 내통장결제, 휴대폰PG 등 중심으로 마진 개선 전망. 해외 정산 수익은 1) FX수익, 2) 지급 이체수익 등으로 구분. FX수익 확대는 순이익에 유의미하게 기여할 예정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.17 목표가 26,000 투자의견 매수(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.17 목표가 26,000 투자의견 매수(신규) 신한투자증권
- 2024.09.05 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권
- 2024.08.09 목표가 23,000 투자의견 BUY 유진투자증권
