씽크풀

◆ Report briefing

탐방백과: 어서와~ '에스트래픽'은 처음이지?

NH투자증권에서 에스트래픽(234300)에 대해 "2013년 1월 삼성SDS로부터 분사해 설립된 교통솔루션 전문 기업. 국내에서 안정적인 실적을 유지하는 가운데 글로벌 사업 확대 본격화. 2024년 6월 말 기준 수주잔고 2,318억원(글로벌 946억원, 철도 921억원, 도로 451억원) 확보. 올해 신규 수주 목표는 2,000억원 내외. 2024년 실적은 매출액 1,550억원(+5.3% y-y), 영업이익 175억원(+0.7% y-y, 영업이익률 11.3%)으로 전망. 2024E PER은 9.4배"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "동사는 지난 9월 4일 기업가치 제고 계획 공시. 주요 내용은 PBR 목표 설정. 현재 PBR 1.1배(ROE 20.97% X PER 6.21배)에서 2026년 PBR 2.0배(ROE 25% X PER 8배)까지 높일 계획. 해당 목표를 달성하기 위해 1) 향후 3년간 자사주 150억원 매입, 50억원 소각, 2) 결산배당 매년 20% 증대('24년 결산배당 최소 주당 100원 이상 vs '23년 결산배당 주당 40원), 3) 분기 배당 실시, 4) 배당 기준일을 기존 12월 말이 아닌 별도 기준일로 설정 등 구체적 방안 제시"라고 밝혔다.