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LS증권에서 17일 LS에코에너지(229640)에 대해 "기존 사업 호조 + 희토류, 해저케이블 잠재력 막강"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
LS증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 LS에코에너지(229640)에 대해 "4Q24 영업실적 YoY 대호조, OP는 당사 전망치에는 소폭 미달 전망. 성장성, 23년 주춤했으나 24년 가파른 반등 & 25년 이후 고성장 지속. 기존 전력/통신 케이블 사업 호조 + 희토류, 해저케이블 잠재력 막강: 목표주가는 기존 전력/통신 케이블 사업 및 핵심 신사업인 희토류 산화물 트레이딩 사업, 해저케이블 사업 등 모든 사업부문 가치를 골고루 상향하여 41,000 원에서 53,000 원으로 29% 상향하고 Buy 의견을 유지한다. 해저케이블 사업은 베트남-싱가포르건은 경유지인 말레이시아 승인, 영국-아이슬란드는 당사국인 영국, 아이슬란드 승인 작업을 진행 중이다. 희토류 트레이딩 사업은 베트남 광산업체 흥틴의 생산시설 구축 일정 지연 등으로 사업 시작이 지연되고 있으나 중장기 방향성 및 잠재가치는 변함 없으며 흥틴의 일정 지연을 계기로 흥틴에만 의존하지 않고 베트남 내 흥틴 외 다른 광산업체와도 계약을 진행하고, 베트남 외 다른 국가와도 계약을 진행하는 등 공급선 다변화 전략을 추진하고 있다."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "① 4Q24 연결영업실적은 매출 2,206 억원(yoy +10%), 영업이익 95 억원(yoy +31%), 영업이익률 4.3%(yoy 0.7%P↑)의 대호조를 시현할 것으로 전망한다. ② 북부법인 LSVINA 의 경우 초고압케이블은 덴마크 등 유럽 향 수출 호조 지속은 물론 베트남 내수경기 회복으로 내수 수요도 뚜렷한 개선추이가 지속되고 있다. 초고압케이블은 유럽 향 수출은 수익성이 매우 높고 내수는 수익성은 낮으나 지속적으로 개선되고 있다. 그리고, 베트남 내수경기 회복으로 중저압 배전케이블도 물량 증가와 수익성 개선 추이가 지속되고 있다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2025.01.17 목표가 53,000 투자의견 BUY
- 2024.10.24 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.08.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.25 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)
- 2024.04.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.17 목표가 53,000 투자의견 BUY LS증권
- 2025.01.16 목표가 44,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.10.28 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.10.25 목표가 40,000 투자의견 매수 BNK투자증권
