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BNK투자증권에서 25일 제테마(216080)에 대해 "톡신의 국내 허가를 앞두고 있다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 제테마(216080)에 대해 "2024년 4분기에는 3분기에 미실현되었던 필러 매출이 정상적으로 인식될 예정이고 4분기 성수기 영향으로 필러 매출액은 100억원 이상이 전망, 톡신은 3분기와 유사한 매출 수준이 예상. 제테마의 가장 큰 투자포인트는 톡신의 국내 식약처 허가인데 12월 중으로는 가능할 전망. 국내 식약처 허가 이후 2025년부터 본격적인 매출발생이 시작될 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "제테마의 실적은 2025년부터 큰 폭의 개선세가 전망. 우선 톡신이 2025년 하반기부터 국내 매출 및 튀르키예 매출이 인식될 예정, 이에 따라 2025년 연간 210 억원의 매출액이 전망. 필러는 2025년 상반기 중 중국 인허가 예상, 이후 하반기부터 매출이 발생이 예상되어 연간 558억원이 전망, 이에 따라 2025년 연간 매출액은 전년대비 33.8% 증가한 868억원, 영업이익은 고마진 톡신매출 증가로 인해 전년대비 64.4% 증가한 165억원이 전망. 제테마는 톡신허가 획득으로 인한 실적개선세가 긍정적, 이에 따른 주가 우상향이 가능하다는 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.25 목표가 23,000 투자의견 매수
- 2024.05.29 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.25 목표가 23,000 투자의견 매수 BNK투자증권
