본문영역
유진투자증권에서 30일 골프존(215000)에 대해 "2Q24 Review: 누적 가맹점 수 및 시스템 수는 여전히 최고 기록 갱신 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 골프존(215000)에 대해 "2Q24 Review: 시장 기대치 하회했으나, 신제품 출시로 가맹점 및 라운드 수가 증가하면서 가맹 사업 매출 증가. 2분기 실적에서 긍정적인 것은 ① 소비심리 위축에 따른 GDR 사업 부진, 해외 사업 매출 감소했음에도 불구하고, ② 매출 비중이 큰 가맹 사업이 전년동기 대비 14.1% 증가하였다는 것임. 특히 가맹점 수는 2,652개, 누적시스템은 42,205대로 전년동기 대비 각각 9.7%, 15.5% 증가하며 역대 최고치를 지속적으로 갱신하였음."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "3Q24 Preview: 신제품인 ‘투비젼NX’ 출시 효과로 가맹 사업의 안정적인 실적 성장 지속 전망. 매출액 1,736억원, 영업이익 302억원으로 전년동기 대비 각각 2.1%, 9.6% 증가할 것으로 예상함. 지난해 3분기부터 진행된 NX 업그레이드 판매 수가 급속히 증가하고 있어 가맹사업 매출 성장을 예상함. 또한, 3분기는 전분기 대비 라운드 수가 증가하는 성수기로 가맹 사업 매출이 성장을 견인할 것으로 전망함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 150,000원까지 높아졌다가 2024년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.30 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2024.04.29 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2024.02.29 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2023.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2023.07.31 목표가 150,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.30 목표가 100,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.07.29 목표가 100,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.06.19 목표가 110,000 투자의견 BUY 신한투자증권
