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한화투자증권에서 21일 이노션(214320)에 대해 "업황 회복 없어도 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "3Q24 실적은 시장 기대치 상회 추정. 연간 약 2대 이상의 EV 출시로 브랜딩 마케팅 예산 수혜. 투자의견과 목표주가를 그대로 유지. 실적 전망치 변동은 거의 없음. 현재 밸류에이션은 올해 예상 실적 기준 PER 8.9배로 업황 회복세가 늦어지고 있다는 우려는 주가에 모두 반영됐다고 판단. 주요 광고주의 마케팅 집행이 매체를 포함한 ATL 분야에 집중 되고 있다는 점이 경쟁사 대비 긍정적인 포인트. 매수 접근이 유효하다고 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3Q24 실적은 매출총이익 2363억 원, 영업이익 444억 원을 기록하며 영업이익 컨센서스 422억 원을 상회한 것으로 추정. 업황 회복세가 전혀 없었음에도 불구 주요 광고주의 대행물량이 견조하게 집행되며 부진한 업황을 방어한 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 32,000원까지 높아졌다가 2024년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.21 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.06.21 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.21 목표가 31,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.17 목표가 30,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.10.14 목표가 29,700 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.08.07 목표가 32,000 투자의견 BUY DS투자증권