씽크풀

신한투자증권에서 9일 클래시스(214150)에 대해 "볼뉴머 바톤터치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정희령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 "2025년 큰 폭의 성장이 기대: 대주주 지분 매각설로 인한 외국인 순매도로 주가 하락세 지속. 다만 2025년은 클래시스 성장의 큰 폭 도약 시기. 이루다 합병으로 인해 미용 의료기기 전체 포트폴리오 보유 시작. 장비의 번들 판매 등 영업 시너지 발생 가능 전망. 기존 클래시스의 차세대 장비 ‘볼뉴머’의 해외향 판매 호조도 본격 예정. 10월 미국 런칭되어 2025년 본격 판매 진행. 연간 목표 판매 대수도 큰 폭 상향. 펀더멘털 집중 시 저가 매수 기회"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4분기 매출액은 전년동기대비 43.8% 증가한 676억원으로 추정. 영업이익은 전년동기대비 51.9% 증가한 333억원, 영업이익률은 49.3% 전망. 4Q24는 1) 이루다 합병이 연결로 반영되는 첫 분기, 2) 해외향 볼뉴머 판매 목표의 상향 (300대→800대), 3) 해외향 소모품 선적 시기로 수익성과 성장성을 동시에 입증 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.09 목표가 69,000 투자의견 매수

- 2024.10.22 목표가 69,000 투자의견 매수

- 2024.08.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.09 목표가 49,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 44,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.09 목표가 69,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.12.09 목표가 60,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.11.21 목표가 74,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.11.11 목표가 60,000 투자의견 BUY 유진투자증권