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유진투자증권에서 25일 한솔제지(213500)에 대해 "4Q23 Review: 일시적인 비용 제외 시, 판가 인상에 따른 수익성 개선 성공"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 한솔제지(213500)에 대해 "4Q23 매출액 5,815억원, 영업이익 99억원으로 전년동기 대비 매출액은 11.2% 감소. 시장 컨센서스 대비 영업이익은 크게 하회하였음. 이유는 기타 사업 부문에서 발생한 일시적이 손상처리비용이 반영되었기 때문임. 4분기 실적을 보면서 긍정적인 것은 전분기 대비 본사의 실적이 개선되고 있다는 것임. ① 산업 부문은 12월 판가 인상, ② 인쇄 부문도 12월 가격 인상 및 북미 수요 회복, ③ 특수지 부문도 북미 수요 회복을 보임."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1Q24 매출액 5,964억원, 영업이익 285억원으로 전년동기 대비 각각 6.3%, 285.9% 증가 예상함. ① 산업 부문은 판가 인상 효과 및 계절적 성수기로 들어서고, ② 인쇄 부문은 국내 총선 및 세계 각국 선거효과로 판가 및 판매량 유지가 예상되며, ③ 특수지 부문은 북미 경쟁사의 가격인상, 펄프 가격 상승 등으로 판가 인상이 가능할 것으로 보기 때문임. 전년동기 대비 실적 성장세 전환을 예상하며 큰 폭의 수익성 개선을 기대함."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 16,000원까지 높아졌다가 2023년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2024.01.25 목표가 14,000 투자의견 BUY
- 2023.11.09 목표가 14,000 투자의견 BUY
- 2023.08.07 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2023.08.03 목표가 16,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.01.25 목표가 14,000 투자의견 BUY 유진투자증권
