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[투데이리포트]지란지교시큐리티, "자회사 SSR 상장…" 매수-하나금융투자
데이리포트
2018/04/24 09:09 (000.000.***.000)
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| 하나금융투자에서 24일 지란지교시큐리티(208350)에 대해 "자회사 SSR 상장을 통한 지분가치 재평가!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,700원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 김중훈, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,700원은 직전에 발표된 목표가 2,590원 대비 42.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 지란지교시큐리티(208350)에 대해 "SSR의 2018년 매출액 및 영업이익은 각각 121억원(YoY, +7.1%), 32억원(YoY, +21.7%)을 기록할 것으로 예상되며, 향후 IoT 보안 솔루션, SolidStep 365 등 신규 솔루션 출시에 따른 매출 증가로 중장기 성장 여력이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 지란지교시큐리티는 SaniTOX(악성코드 무해화 솔 루션), D’cent(가상화폐 콜드월렛), 메일 증빙 솔루션 등 3개 이상의 신제품 출시할 계획을 가지고 있다. 신제품에 대한 수요가 높은 시장 특성을 감안 시 기존대비 높은 성장세를 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 624억원(YoY +43.1%), 영업이익 98억원(YoY +1.1%)을 전망한다. 이는 자회사 실적 온기 반영 및 신제품 출시 효과에 기인하며 보안 및 빅데이터 시장수요가 높은 점 감안시 지란지교시큐리티의 실적은 더욱 호조세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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