씽크풀

오늘도 성투하시길.....

<증시 동향>

1.코스피: 2,807.63(+0.37%)

2.코스닥: 857.51(-0.43%)

3.키워드: 뉴욕증시 '상승세 숨고르기'...시장은 애플과 엔비디아에만 의존->칼날 위에서 춤 추고 있다: 엔비디아 -3.54%, 애플 -2.15%, 필라델피아 반도체 지수 -2.69%/ 닐 카시카리 "2% 물가까지 1~2년 걸려"->미 국채금리 상승/ 미 국채10년물 수익률 4.2540(+0.0370%p, +0.88%)

4.코멘트: "정책테마가 또?" 가스전->저출산->다음은?/ 외국인 기관 코스피 순매수 코스닥 순매도/ SK이노베이션, E&S와 합병 검토 소식에 15%급등/ 원.달러 환율 전일비 0.20% 오른 1,384.60원 마감

<내일 주요 일정>

1.이노스페이스 공모청약

2.동해가스전 전략회의

3.미국, 당뇨학회(ADA) 개최(~24일, 현지시간)

<주요 이슈>

1.대통령 "포항-울진 잇는 동해안 수소경제산업벨트 조성"- 8천억원 규모->"포항서 수소연료전지 클러스터 구축되고 있어"

2.영일만 잇는 3조4,000억원 규모 횡단 고속도로 건설"- 경주에 3천억원 규모의 SMR 국가산업단지 조성/ 구미산단은 반도체 소재부품 생산 거점 육성 발표 

3.에이프릴바이오, 6,560억원 기술수출에 상한가- 미국 Evommune에 자가염증질환 치료제 기술수출/ APB-A1 이후 두번째...누적 마일스톤 1조 2천억원, 보유현금 900억원, 올해 흑자전환 유력

4.DB하이텍, 테슬라 반도체 위탁생산 소식에 급등- 중국계 미국 팹리스 기업이 의뢰한 것으로 전해져->6월 중국계 미국 팹리스가 DB하이텍 실사 예정/ 구체적 생산 제품 및 시기.물량은 아직 미정

5.에코프로비엠, 3조원대 투자 유치 추진- 별도 주관사 선정 없이 독자적으로 투자유치 타진->투자 조건 전환사채(CB), 상환우선주(RCPS) 등/ 이번에 조달한 자금 생산설비 증설 등에 활용할 듯

6.코스피 올랐는데 개인 반대매매 급증- 이달 들어 두 차례나 반대매매 100억원 기록->일간 평균 반대매매 금액인 68억 대비 50% 증가: 가스전, SK 그룹 이혼 등 일시적 테마성 이슈에 단기매매 많아/ 지난 13일 융자잔고 올해 처음으로 20조 넘겨

7.방위사업청, 폴란드 추가 수출 가능성 있어- 이르면 9월 K-2전차 추가 수출계약 성사 가능->이달 말 정부 당국 간 금융 계약 체결 마감 시한

8.SK그룹, 200개가 넘는 계열사 수 줄인다- 삼성 계열사 63개, SK 계열사 213개 집계/ 계열사 구조조정 후 배터리.바이오에 집중 전망

9.한국투자 "HBM 공급 과잉 판단 아직 일러"- AI칩 시장 성장은 이제 막 시작->수요 추정치는 계속해서 상향될 가능성 높아/ 삼성전자, 올해 3분기 HBM3E 엔비디아 인증 목표/ "'25년 하반기부터 공급 과잉 상태 될 수도 있을 것"

10.올해 엔비디아보다 더 오른 AI주가 있다- 엔비디아, 올해 1월~전일 종가 기준 +175%, 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 같은 기간 +228%->슈퍼 마이크로, AI 서버 시장 지배하고 있어/ PER은 엔비디아 77배, 슈퍼 마이크로 47배

<강세업종>

1.건설주.시멘트- 대통령 민생토론회에서 고속도로 건설 추진 발표->영일신항만 지분 15% 보유한 코오롱글로벌 상한가/ 은행.보험업권, 1조 규모의 PF 신디케이트론 조성/ 부동산 PF 정상화 기대- 대우건설, DL이앤씨, GS건설, LX인터내셔널, SK네트웍스 등 상승

2.저출산 관련주- 인구 비상사태 선언->난소기능검사, 정액검사 등 가임력 검진비 지원 증액, 난임 시술 건보 부담률 확대, 난임치료휴가도 늘려/ 남성 출산휴가, 청약 기회 및 신생아 특별공급 확대- 캐리소프트, 깨끗한 나라, 손오공, 매일유업, 지놈앤컴퍼니 등 상승

<특징주>

1.풍원정밀(+29.94%)- 일본이 독점해오던 OLED 제조공정의 핵심 부품을 풍원정밀이 국산화했다는 단독보도에 급등

2.국도화학(+13.47%)- 하나증권은 동사의 인도 에폭시 점유율이 20~30%로 인도 성장의 직접적 수혜주로 분석

3.카페24(+11.78%)- 유튜브 쇼핑 전용 스토어 출시로 연일 오르며 52주 신고가 경신

4.SOOP(+10.59%)- 해외사업 확장으로 성장성 회복 모멘텀 확보했다는 유안타증권 분석에 부각

5.룽투코리아(+6.67%)- 게임 리퍼블리셔 아이톡시와 전략적 MOU 체결...베트남 모바일 게임시장 공략