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BNK투자증권에서 6일 HL만도(204320)에 대해 "전장 제품 및 고객 포트폴리오 긍정적 효과 이어진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 "4Q24 연결실적은 영업이익 컨센서스에 부합 전망. 2025년에도 긍정적인 실적을 기대하고 있는데 이는 제품별로는 전장화, 고객별로는 다변화되고 있기 때문. 산업수요 둔화의 영향에도 불구하고 글로벌 전기차업체와 중국 로컬향 매출 증가로 상대적으로 양호한 입지를 구축하고 있음. 미국 등에서 자율주행 규제 완화가 빠르게 진행될 것으로 보이고 관련된 SDV 및 자율주행 관련 전장 제품의 수요가 증가할 것으로 전망되는 부분도 긍정적"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "4분기 예상실적은 매출액과 영업이익 각각 2조3,081억원, 1,033억원, 영업이익률 4.5%로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 4분기 환율상승 효과, 만도브로제의 연결실적 반영, 이연된 개발비 회수 등을 통해 달성이 가능할 것으로 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
[BNK투자증권 투자의견 추이]
- 2025.01.06 목표가 56,000 투자의견 매수(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.01.06 목표가 56,000 투자의견 매수(신규) BNK투자증권
- 2024.11.28 목표가 58,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.11.25 목표가 55,000 투자의견 BUY LS증권
- 2024.11.19 목표가 60,000 투자의견 BUY 다올투자증권
