씽크풀

다올투자증권에서 5일 HL만도(204320)에 대해 "글로벌 OEM의 선호 부품사"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 "투자의견 BUY 및 적정주가 48,000원 유지. 적정 주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 12.5배 반영. 조향/제동 분야 에서 글로벌 OEM수주 가속화로 지속적인 외형성장 근거 확인. 1Q24 실적을 기점으로 주가 턴어라운드 기대"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q24에는 영업이익 699억원 기록이 예상(OPM 3.4%). 4Q23 실적으로 인해 소멸된 어닝 모멘텀의 재부각이 기대되고 있고 이미 매출비중 10%를 넘어서는 미국 EV메이커향 매출 반등이 2024년 하반기부터는 재개되며 외형성장의 주요 변수로 기여 할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 75,000원까지 높아졌다가 2024년2월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.05 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2023.09.22 목표가 62,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.05 목표가 48,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.28 목표가 46,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.08 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.06 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권