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KB증권에서 28일 종근당(185750)에 대해 "3Q24 Review: 예상된 쉬어가는 타이밍"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.
KB증권 김혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 종근당(185750)에 대해 "3Q24 매출액은 4,085억원 (+3.1% YoY), 영업이익은 252억원 (-52.5% YoY)을 기록하며 시장 컨센서스를 각각 2.5%, 18.6% 하회. 케이캡 계약종료 등에 따른 일부 품목 매출 감소와 3분기 70억원 가량 반영된 글리아티린 충당금 효과가 작용. 매출은 아스피린프로텍트, 아달라트오로스와 같은 신규 품목 도입을 통해 증가했지만, 매출원가율이 69.0%로 지난 분기 대비 3.2%p 증가, 판관비와 연구개발비가 각각 675억원 (+2.3% YoY), 340억원 (+26.2% YoY)을 기록하며 영업이익이 감소"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "R&D 모멘텀은 예상보다 슬로우한 것으로 보일 수 있음. 하지만 3분기에 공개된 신제품 (아스피린프로텍트, 아달라트오로스)을 통해 추가적인 매출을 창출한 점은 고무적이라고 판단. 이에 따라 추가적인 신제품 도입을 지속적으로 주목해 볼 필요가 있다고 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.10.28 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2024.10.21 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2024.07.30 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2024.04.29 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2024.02.06 목표가 155,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.28 목표가 155,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.10.28 목표가 143,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.10.16 목표가 150,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.10.16 목표가 160,000 투자의견 BUY 키움증권
