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IBK투자증권에서 16일 선익시스템(171090)에 대해 "본격적인 실적 성장기 진입!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 강민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 "1분기 실적은 매출액 159억원(YoY, -8.3%), 영업적자 -18억원(적자지속)을 기록해 당사 1분기 실적 전망치에 부합했다. 전년 대비 부진한 실적을 기록한 이유는 2분기 BOE향 증착 장비 반입 예정에 따른 일시적인 공백 때문이다. 2분기 실적은 매출액 1,921억원, 영업이익 374억원으로 전망한다. 작년 수주했던 BOE 향 증착 장비 중 1개 라인 분 납품을 통한 본격적인 실적 성장기에 진입할 것이다. 일부 장비의 입고 지연으로 인한 실적 이연 가능성을 반영했으나, 연간 전망치는 유지한다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견과 목표주가를 유지한다. BOE향 장비 매출 인식이 2분기부터 본격화되고, Visionox의 장비 발주 시기가 다가왔고, 미래성장 동력인 마이크로 OLED 장비에서도 높은 경쟁력을 확보했기 때문이다. Visionox가 초기 증설분에 대해 Open Mask 증착 방식을 선택할 것이라는 우려가 공존하고 있다. 그렇지만, 동사의 성장 동력은 특정 고객사가 아닌 디스플레이 산업의 증설 싸이클 때문으로 펀더멘털에 대한 의구심은 제한적이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2025.05.16 목표가 67,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.16 목표가 67,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.03.18 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2025.02.26 목표가 68,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권