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LS증권에서 9일 동아에스티(170900)에 대해 "2Q24 Review: 다가올 연구 성과들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

LS증권 신지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "2Q24 Review. 하반기, 연구 성과 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 83,000원을 유지. 다수의 R&D 프로젝트 추진으로 인해 1H24 판관비는 +4.7% YoY, 경상연구개발비는 +22.2% YoY 증가하였으나 상반기에 연구개발비 지출이 집중되었고 하반기에는 수익성이 개선될 수 있을 것으로 판단. 하반기부터 다수의 연구 성과가 기대."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "동사의 2Q24 실적은 별도 기준 매출액 1,577억원 (+2.3% YoY), 영업이익 71억원(-18.9% YoY, OPM 4.5%)을 기록하며 컨센서스 매출액 1,565억원, 영업이익 50억원 대비 각각 +0.8% 상회, +42.0% 상회. 컨센서스를 상회하는 영업이익은 임상 진행 등으로 인해 전년 동기 대비 판관비 및 연구 개발 비용이 증가 하였음에도 불구하고 고마진 품목 비중이 증가하며 원가율이 감소했기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 92,000원까지 높아졌다가 2024년5월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.08.09 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.03 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.27 목표가 92,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.09 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.07.29 목표가 86,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.07.29 목표가 85,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.26 목표가 95,000 투자의견 BUY 다올투자증권