씽크풀

다올투자증권에서 26일 동아에스티(170900)에 대해 "하반기도 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "2Q24 Review. 그로트로핀과 모티리톤 처방 확대, 박카스 매출 회복으로 시장 기대치 상회. 인성장호르몬제 그로트로핀 및 박카스 판매 확대, 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115의 매출 발생으로 하반기 호실적 기대. 연내 DMB-3115의 미국/유럽 품목 허가 및 유럽 출시, DA-1241(MASH/2형 당뇨) 임상2상 데이터 발표 예상. 2025년 초 DA-1726(비만)의 임상1상 데이터 발표 계획. 실적 성장과 더불어 R&D 모멘텀도 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 9.5만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24 별도 매출액 1,577억원(+2.3% YoY +12.6% QoQ), 영업이익 71억원(-18.9% YoY, +865.8% QoQ; OPM 4.5%) 기록. 슈가논과 스티렌, 리피논 등 일부 ETC 품목 매출 감소에도 불구하고 인성장호르몬제 그로트로핀의 처방 확대와 박카스 매출 회복, 고마진 품목 비중 증가에 따른 원가율 개선으로 시장 컨센서스 상회. 하반기에는 그로트로핀의 disposable 펜 출시 효과와 슈가논 라인업 확대로 ETC 매출 성장 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.07.15 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2024.02.16 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 95,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.16 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.06.17 목표가 83,000 투자의견 BUY 상상인증권