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신한투자증권에서 11일 비씨엔씨(146320)에 대해 "차세대 식각 부품 삼두마차"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 비씨엔씨(146320)에 대해 "합성쿼츠 온기 실적 반영, 식각 핵심 소재 내재화: 합성쿼츠 등 공급 가속화 전망. 2023년 이례적 설비 가동률 하락에 개발퀄 지연 및 공급물량 축소로 주가 부진. 올해 퀄 품목수 증가 및 주 고객사 침투율 확대로 매출 성장 기대. 하반기 퀄 발표로 주가 상승세 기대"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2024년 매출 838억원(+28% YoY), 영업이익 86억원(흑자전환, OPM 10.3%) 추정. 주 고객사 침투율 상승 주요. 올해 합성쿼츠(QD9+) 양산첫 온기 실적 반영. 단결정 실리콘(SD9+S) 원재료 내재화, 3분기 이전 증설 비용 반영 마무리로 하반기 수익성 개선 기회도 유효"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.11 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.11 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 신한투자증권

- 2024.05.31 목표가 27,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.03.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권