씽크풀

KB증권에서 27일 사람인에이치알(143240)에 대해 "1Q23 Preview: 쉬는 분이 많아 실적도 쉬었다 갑니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

KB증권 이경은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 사람인에이치알(143240)에 대해 "1Q23 연결 실적은 매출액 290억원 (-18.6% YoY), 영업이익 84억원 (-32.6% YoY)을 기록할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "경기 침체 및 공공 부문 고용 축소의 영향으로 2023년 매출액 1,434억원(-3.7% YoY), 영업이익 429억원(+5.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 고정비 비중이 높은 플랫폼 매출 감소로 인한 역레버리지 효과를 반영하여 이전 추정치 대비 매출액 -12.1%, 영업이익 -15.2%를 하향. 다만 외형 감소에도 영업이익 증가를 전망하는 요인은 2022년 4분기 집행된 일회성 광고비가 축소되기 때문. 또한 지분법 손실 축소로 순이익은 +27.9% YoY 개선될 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 46,000원까지 높아졌다가 2022년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2022.10.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.28 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 31,000 투자의견 BUY KB증권