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KB증권에서 4일 사람인에이치알(143240)에 대해 "3Q22 Preview: 단기 실적보단 신사업 성장에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

KB증권 이경은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 사람인에이치알(143240)에 대해 "취업포털사업은 전년 대비 10% 수준의 성장이 전망. 플랫폼 사업 특성상 매출액 증가에 따른 레버리지 효과로 전사 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 판단. 오프라인사업은 채용 컨설팅 사업의 ASP가 증가함 (P 증가)에도, 제한적인 공공기관의 채용 확대 (제한적인 Q 확대)로 매출액 증가가 5%대에 머무를 것으로 예상. 장기적인 주가 동력은 신규사업 (점핏, 합격ㅋㅋ) 성장이 될 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q22 연결 실적은 매출액 344억원 (+8.8% YoY), 영업이익 118억원 (8.3% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.10.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.28 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.04 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.07.18 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권